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Da sempre competenza e professionalità sono le linee guida che mi rappresentano nel rapporto con i miei clienti, così come fiducia e trasparenza mi rappresentano nei rapporti personali

Wealth management

Un approccio su misura per la conservazione e la crescita della ricchezza secondo i propri piani di vita.

Gestione investimenti

Come e quando investire la liquidità e i risparmi, come agire e reagire nelle differenti fasi dei mercati finanziari.

Gestione del rischio

Approfondita disamina dedicata alla valutazione della performance, analisi tecnica, esame della struttura…

Gestione patrimoniale

Ottimizzazione della redditività del capitale affidato in base al profilo di rischio e di liquidità personalizzato…

Top Private Banker Valerio Anelli

Ancora 18enne mi appassionai al mondo finanziario. Nel 1985 comincio in una Commissionaria di Borsa diventandone Procuratore fino al 1993. Nel 1995 entro in San Paolo Invest con cui concludo l’esperienza nel 2019 dopo 24 anni di permanenza. Nello stesso anno inizio quindi una nuova avventura professionale con l’Azimut SGR. Valori come onestà, trasparenza, cura e attenzione per le esigenze dei miei clienti mi han consentito di seguire clientela sempre più fidelizzata, che raramente ha scelto di non avvalersi più dei miei servizi. Voglio continuare a costruire e mantenere i successi dei miei clienti con tre caratteristiche che mi contraddistinguono:
  • Financial Planning

    Financial Planning

    insieme condividiamo le scelte di investimento finanziario che riflettono al meglio i tuoi obiettivi di vita; una pianificazione fondata sull’analisi dei bisogni e delle caratteristiche per approntare un piano di investimento il più adeguato possibile.

  • Consulenza fiscale e legale

    Consulenza fiscale e legale

    consulenza qualificata per ogni problematica fiscale o legale relativa agli investimenti finanziari e alle attività aziendali; specializzazione nelle aree tematiche di diritto familiare, successorio, immobiliare e condominiale, commerciale


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I miei numeri

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Il rendimento è proporzionale al rischio?

La valutazione il rischio rappresenta il punto di partenza per una strategia finanziaria. Il rischio è una variabile fondamentale in materia di investimenti. Ogni individuo ha sicuramente un diverso comportamento rispetto a questo fattore e la sua specifica propensione al rischio finanziario, rappresenta il livello di tolleranza individuale. Bisogna prendere in considerazione la possibilità che il valore del proprio investimento possa oscillare anche sensibilmente nel corso del tempo. Il compito del gestore di patrimoni è quello di saper consigliare l’investimento finanziario, più adatto alla strategia che si vuole intraprendere e alla capacità di gestione del rischio dell’investitore. Tenendo conto del fattore rischio si scegliere lo strumento che meglio si adatta esigenze finanziarie. E’ necessario compiere una scelta coerente, tenendo presente che la misurazione del rendimento e il rapporto che intercorre tra questi due fattori.

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